Трое друзей подросткового возраста Рома, Денис и Лера проживают в курортном городке и мечтают снять фильма ужасов. Вскоре они устраивают кастинг, пытаясь отобрать кандидата на роль злодея. Главные герои хотят найти настоящее чудовище. Так их выбор падает на бандита Бочу, который, действуя по указке своего босса, криминального авторитета Тертого, проник в банк и стащил оттуда флэшку с секретной информацией.

На дворе 1958 год. Где-то в Одессе хозяйка небольшого борделя собирается отойти от дел. Мама Люба мечтает выйти замуж за капитана дальнего плавания. Все, что хочет ярка красавица с переживаниями внутри, так это спокойно и беззаботно прожить оставшиеся годы жизни, не зная финансовых проблем. На горизонте вместо капитана дальнего плавания появляется хрупкий поэт и прорицатель Адам. Все зарисовки будущей жизни мамы Любы меняются в одночасье. Главной героине с глубокими чувствами и богатым внутренним миром «жалко людей, особенно всех», — именно так она выражалась порой.